Đăng ký¶
SotaERP Đăng ký được sử dụng để vận hành các doanh nghiệp tái phát sinh: bán hợp đồng mới, tăng doanh số cho khách hàng, giữ việc mất khách hàng dưới sự kiểm soát, và tạo báo cáo về các chỉ số chính KPIs: MRR, ARR, retention, churn, v.v.
Bảng báo giá đăng ký¶
Quan trọng
Đơn đặt hàng có định kỳ xác định trở thành các đăng ký.
Để tạo một đăng ký mới, nhấn vào New từ Subscription hoặc ứng dụng Sales. Bạn có thể:
Chọn một gói đăng ký để tự động điền thông tin vào bảng báo giá, hoặc
Điền vào bảng báo giá bình thường, đảm bảo chọn một sự lặp lại và một ngày kết thúc nếu cần và thêm sản phẩm định kỳ.
Mẹo
Bạn có thể xác định các địa chỉ hóa đơn và giao hàng khác nhau bằng cách kích hoạt tính năng Địa chỉ Khách hàng.
Xác nhận¶
Gửi bảng báo giá cho khách hàng để xác nhận bằng cách nhấn vào Send by email, hoặc xác nhận ngay bằng cách nhấn vào Confirm.
Mẹo
Nhấp vào Customer Preview để xem trước cổng thông tin khách hàng, nơi khách hàng có thể xem báo giá của họ, ký và thanh toán nó, và giao tiếp với bạn.
Thanh toán tự động¶
Bạn có thể yêu cầu khách hàng thiết lập một phương thức thanh toán tự động và trả trước lần xuất hiện đầu tiên của đăng ký trước khi họ có thể xác nhận báo giá của mình. Để làm điều này, hãy đi đến tab Thông tin khác của báo giá và chọn tùy chọn Thanh toán trong trường Xác nhận trực tuyến.
Nếu bạn để Payment không được chọn, khách hàng không cần phải trả trước để bắt đầu đăng ký. Điều này có nghĩa là việc thanh toán không tự động và khách hàng phải thanh toán từng hóa đơn một cách thủ công.
Quan trọng
Nếu xác nhận trực tuyến yêu cầu thanh toán trước, khách hàng của bạn chỉ có thể chọn các nhà cung cấp thanh toán có tính năng tokenization. Điều này đảm bảo rằng khách hàng sẽ tự động bị tính phí vào mỗi kỳ mới.