Ý¶

Cấu hình¶

Cài đặt các module sau để có tất cả các tính năng của bản địa hóa tiếng Ý:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Ý - Kế toán	`dịch_ngôn_ngữ_it`	Mặc định gói địa phương hóa tài chính
Ý - Hóa đơn điện tử	`l10n_it_edi`	Triển khai hóa đơn điện tử
Ý - Hóa đơn điện tử	l10n_it_edi_withholding	e-invoice withholding
Ý - Báo cáo kế toán	báo cáo l10n_it	Báo cáo cụ thể theo quốc gia
Ý - Cổ phiếu DDT	`l10n_it_stock_ddt` có thể dẫn đến việc dịch thuật hàng hóa nhập khẩu trong khoản cung cấp.	Tài liệu vận chuyển - Documento di Trasporto (DDT)

Thông tin công ty¶

Cấu hình thông tin của công ty đảm bảo cơ sở dữ liệu Kế toán của bạn được thiết lập đúng cách. Để thêm thông tin, đi đến Cài đặt ‣ Cài đặt Chung, và trong phần Công ty, nhấp vào Cập nhật thông tin. Từ đây, điền thông tin vào các trường:

Địa chỉ: địa chỉ của công ty;
VAT: Thuế giá trị gia tăng của công ty;
Mã số thuế: mã số thuế của công ty;
Hệ thống Thuế: hệ thống thuế mà công ty thuộc vào;

E-invoicing¶

Hệ thống SdI là hệ thống hóa đơn điện tử được sử dụng tại Italy. Nó cho phép gửi và nhận hóa đơn điện tử từ và đến khách hàng. Các tài liệu phải ở định dạng XML và được hệ thống kiểm tra định dạng trước khi được gửi đi.

Để có thể nhận hóa đơn và thông báo, dịch vụ SdI phải được thông báo rằng các tệp của người dùng sẽ được gửi đến SotaERP và xử lý thay mặt họ. Để làm điều này, bạn phải thiết lập Codice Destinatario của SotaERP trên cổng thông tin Agenzia Delle Entrate.

Truy cập vào https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ và xác thực;
Đi đến phần Fatture e Corrispettivi;
Đặt người dùng là Bên Pháp lý cho số VAT mà bạn muốn cấu hình địa chỉ điện tử;
Trong Servizi Disponibili ‣ Fatturazione Elettronica ‣ Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche, nhập Codice Destinatario của SotaERP là K95IV18, và xác nhận.

Truyền dữ liệu điện tử (EDI)¶

SotaERP sử dụng định dạng FatturaPA EDI cho bản địa hóa Ý và được kích hoạt trên các sổ cái mặc định khi cài đặt. Khi quyền xử lý tệp đã được thiết lập, tất cả hóa đơn và hóa đơn sẽ được gửi tự động.

Ghi chú

Bạn có thể kích hoạt hóa đơn điện tử cho các nhật ký bán hàng và mua hàng khác ngoài các nhật ký mặc định.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của một hóa đơn bằng trường Electronic invoicing. Tập tin XML có thể được tìm thấy trong chatter của hóa đơn.

Tình trạng thanh toán điện tử (đang chờ xác nhận)

Xem thêm

Hóa đơn điện tử (EDI)

Quyền xử lý tệp (SotaERP)¶

Vì các tệp được truyền qua máy chủ của SotaERP trước khi được gửi đến SdI hoặc nhận bởi cơ sở dữ liệu của bạn, bạn cần ủy quyền cho SotaERP xử lý các tệp từ cơ sở dữ liệu của bạn. Để làm điều này, hãy đi đến Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Electronic Document Invoicing.

Có ba chế độ có sẵn:

Bản demo: Chế độ này mô phỏng một môi trường trong đó hóa đơn được gửi đến chính phủ. Trong chế độ này, hóa đơn cần được tải về thủ công dưới dạng tệp XML và tải lên trang web của Agenzia delle Entrate.
Kiểm tra (thử nghiệm): Chế độ này gửi hóa đơn đến một dịch vụ không sản xuất (ví dụ, kiểm tra) được cung cấp bởi Agenzia delle Entrate. Lưu thay đổi này sẽ chỉ đạo tất cả các công ty trên cơ sở dữ liệu để sử dụng cấu hình này.
Chính thức: Đây là chế độ sản xuất mà gửi hóa đơn của bạn trực tiếp đến Agenzia delle Entrate.

Khi đã chọn một chế độ, bạn cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện bằng cách đánh dấu vào ô Cho phép SotaERP xử lý hóa đơn, sau đó nhấn vào Lưu. Bây giờ bạn có thể ghi lại các giao dịch của mình trong SotaERP Accounting.

Cảnh báo

Chọn Test (experimental) hoặc Official là không thể đảo ngược. Một khi ở chế độ Official, không thể chọn Test (experimental) hoặc Demo, và tương tự cho Test (experimental). Chúng tôi khuyến nghị tạo một cơ sở dữ liệu riêng cho mục đích thử nghiệm.

Ghi chú

Khi ở chế độ Test (Experimental), tất cả các hóa đơn gửi đi phải có một đối tác sử dụng một trong các mã giả mạo sau của Codice Destinatario được cung cấp bởi Agenzia Delle Entrate: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Bất kỳ mã Codice Destinario thực sự của khách hàng của bạn sẽ không được nhận diện là hợp lệ bởi dịch vụ kiểm tra.

Các lựa chọn về hóa đơn điện tử của Italy

Cấu hình thuế¶

Nhiều tính năng e-invoicing được triển khai bằng hệ thống thuế của SotaERP. Do đó, rất quan trọng phải cấu hình thuế đúng để tạo hóa đơn đúng cách và xử lý các trường hợp thanh toán khác. Ví dụ, cấu hình cụ thể được yêu cầu cho loại thuế reverse charge. Trong trường hợp thuế reverse charge, người bán không tính thuế VAT cho khách hàng mà thay vào đó, khách hàng tự thanh toán thuế VAT cho chính phủ của họ. Có hai loại chính:

external reverse charge;
nội bộ reverse charge.

Chuyển giao ngược bên ngoài¶

Hóa đơn¶

Để tạo hóa đơn xuất khẩu, hãy đảm bảo rằng tất cả các dòng hóa đơn đều sử dụng một loại thuế được cấu hình cho reverse charge. Bản địa hóa Italian chứa một ví dụ về thuế reverse charge cho xuất khẩu trong Liên minh châu Âu để sử dụng làm tài liệu tham khảo (0% EU, nhãn hóa đơn 00eu), có thể được tìm thấy dưới Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes. Xuất khẩu được miễn thuế VAT, và do đó thuế reverse charge yêu cầu chọn tùy chọn Has exoneration of tax (Italy), với cả hai tùy chọn Exoneration và Law Reference được điền đầy đủ.

Ghi chú

Nếu bạn cần sử dụng một loại Exoneration khác, nhấp vào Action ‣ Duplicate trong menu thuế để tạo một bản sao của một loại thuế tương tự đã tồn tại. Sau đó, chọn một Exoneration khác, và Save. Lặp lại quá trình này nhiều lần nếu bạn cần các loại thuế Exoneration khác nhau.

Mẹo

Đổi tên các khoản thuế trong trường Tên theo các khoản miễn thuế của họ trong trường Miễn thuế để phân biệt chúng một cách dễ dàng.

Trên hóa đơn của bạn, chọn loại thuế tương ứng mà bạn cần trong trường Taxes. Bạn có thể tìm thấy các thông tin bổ sung sau đây bằng cách mở tệp XML của hóa đơn đã phát hành:

Địa chỉ SdI (Mã Đích): phải được điền cho cả EU hoặc non-EU;
Mã quốc gia: phải chứa mã ISO hai chữ cái (Alpha-2) của quốc gia của người bán nước ngoài (ví dụ, IT cho 'Italy');
CAP: phải được điền bằng 00000;
Mã số thuế (VAT number): phải chứa mã số thuế cho các doanh nghiệp EU và OO99999999999 (hai chữ 'O' chữ cái, không phải là 'số không') cho các doanh nghiệp không phải EU. Trong trường hợp khách hàng cá nhân không có mã số thuế, sử dụng 0000000;
Mã số thuế: đối với các tổ chức nước ngoài không có Codice Fiscale thực tế, bất kỳ mã nhận dạng nào có thể nhận biết được đều hợp lệ.

Ghi chú

SotaERP không hỗ trợ gửi các tệp XML được sửa đổi bởi người dùng.

Đối với hóa đơn, nhiều cấu hình kỹ thuật được xác định bởi một mã Tipo Documento:

TD02 - Tiền đặt cọc;
TDO7 - Hóa đơn đơn giản;
TD08 - Đơn bảo đảm đơn giản;
TD09 - Phiếu ghi nợ đơn giản;
TD24 - Hóa đơn trì hoãn.

Tiền đặt cọc.

Hóa đơn đặt cọc được nhập/xuất với mã Tipo Documento khác nhau là TDO2 so với hóa đơn thông thường. Khi nhập hóa đơn, nó tạo ra một hóa đơn nhà cung cấp thông thường.

SotaERP xuất các chuyển động dưới dạng TD02 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

Là một hóa đơn;
Tất cả các dòng hóa đơn liên quan đến dòng đơn hàng bán hàng có cờ is_downpayment được đặt là True.

Hóa đơn chờ thanh toán.

Bảng kê hoá đơn chậm là một hoá đơn được phát hành vào thời điểm sau hơn so với việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Một bảng kê hoá đơn chậm phải được phát hành vào cuối nhất là vào ngày thứ 15 của tháng sau việc giao hàng được bao phủ trong tài liệu.

Đó thường là một hóa đơn tóm tắt chứa danh sách các giao dịch bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, thực hiện trong tháng. Doanh nghiệp được phép nhóm các giao dịch thành một hóa đơn, thường được phát hành vào cuối tháng cho mục đích kế toán. Hóa đơn trì hoãn là mặc định cho nhà phân phối có khách hàng thường xuyên.

Nếu hàng hóa được vận chuyển bởi một nhà vận chuyển, mỗi lần giao hàng đều có một Documento di Transporto (DDT) hoặc Tài liệu Vận chuyển đi kèm. Hóa đơn trì hoãn phải chỉ ra chi tiết của tất cả thông tin DDTs để theo dõi tốt hơn.

Ghi chú

E-invoicing của các hóa đơn trì hoãn yêu cầu module l10n_it_stock_ddt module. Trong trường hợp này, một Tipo Documento TD24 được sử dụng trong hóa đơn điện tử.

SotaERP xuất các chuyển động dưới dạng TD24 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

Là một hóa đơn;
Được liên kết với các lô hàng có DDTs có ngày khác so với ngày phát hành hóa đơn.

Hóa đơn nhà cung cấp¶

Các công ty Ý mua hàng hoặc dịch vụ từ các nước EU (hoặc dịch vụ từ các nước không thuộc EU) phải gửi thông tin có trong hóa đơn nhận được đến Agenzia delle Entrate. Điều này cho phép bạn hoàn tất thông tin liên quan đến thuế trên hóa đơn của bạn và gửi nó đi. Người bán phải được đặt là Cedente/Prestatore, và người mua là Cessionario/Committente. Có trong tài liệu XML cho hóa đơn của nhà cung cấp, thông tin định danh của nhà cung cấp được hiển thị là Cedente/Prestatore, và thông tin định danh của công ty bạn là Cessionario/Committente.

Ghi chú

Hóa đơn tự phát hoặc tích hợp hóa đơn VAT phải được phát hành và gửi đến cơ quan thuế.

Khi nhập thuế vào hóa đơn của nhà cung cấp, có thể chọn các loại thuế reverse charge. Những loại thuế này sẽ tự động kích hoạt trong vị trí thuế của Italy. Bằng cách đi đến Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes, các phạm vi thuế 10% và 22% Hàng hóa và Dịch vụ được kích hoạt và được thiết lập trước với các lưới thuế chính xác. Điều này được thiết lập tự động để đảm bảo việc đặt đúng các bút toán kế toán và hiển thị báo cáo thuế.

Đối với hóa đơn nhà cung cấp, ba loại cấu hình được xác định kỹ thuật bằng một mã gọi là Tipo Documento:

TD17 - Mua dịch vụ từ các quốc gia EU và non-EU;
TD18 - Mua hàng hóa từ Liên minh châu Âu;
TD19 - Mua hàng hóa từ một nhà cung cấp nước ngoài, nhưng hàng hóa đã có sẵn tại Ý trong một kho bảo đảm VAT.

Mua dịch vụ từ các quốc gia EU và không phải EU:

Người bán nước ngoài lập hóa đơn dịch vụ với giá không bao gồm VAT, vì nó không chịu thuế tại Italy. VAT được thanh toán bởi người mua tại Italy;

Trong EU: người mua tích hợp hóa đơn nhận được với thông tin VAT đến tại Italy (tức là, tích hợp thuế hóa đơn nhà cung cấp);

Non-EU: người mua tự gửi cho họ một hóa đơn (tức là tự lập hóa đơn).

SotaERP xuất giao dịch dưới dạng TD17 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

Là một hóa đơn của nhà cung cấp;

Ít nhất một loại thuế trên các dòng hóa đơn nhắm vào các lưới thuế VJ;

Tất cả các dòng hóa đơn đều có Dịch vụ là sản phẩm, hoặc một loại thuế với Dịch vụ là phạm vi thuế.

Mua hàng hóa từ Liên minh châu Âu:

Hóa đơn được phát hành trong Liên minh châu Âu tuân theo một định dạng tiêu chuẩn, do đó chỉ cần tích hợp hóa đơn hiện có là đủ.

SotaERP xuất giao dịch dưới dạng TD18 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

Là một hóa đơn của nhà cung cấp;
Ít nhất một loại thuế trên các dòng hóa đơn nhắm vào các lưới thuế VJ;
Tất cả các dòng hóa đơn đều có Consumable là sản phẩm, hoặc một loại thuế với Goods là phạm vi thuế.

Mua hàng hóa từ một nhà cung cấp nước ngoài, nhưng hàng hóa đã ở Italy trong một kho bảo đảm VAT:

Từ EU: người mua tích hợp hóa đơn nhận được với thông tin VAT cần thanh toán tại Italy (tức là tích hợp thuế hóa đơn của nhà cung cấp);
Không thuộc EU: người mua gửi hóa đơn cho chính họ (tức là, tự lập hóa đơn).

SotaERP xuất một chuyển động dưới dạng TD19 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

Là một hóa đơn của nhà cung cấp;
Ít nhất một loại thuế trên các dòng hóa đơn nhắm vào lưới thuế VJ3;
Tất cả các dòng hóa đơn đều có sản phẩm Consumable, hoặc một loại thuế với phạm vi thuế là Goods.

Cảnh báo

SotaERP không cung cấp các yêu cầu Conservazione Sostitutiva. Các nhà cung cấp khác và Agenzia delle Entrate cung cấp lưu trữ miễn phí và được chứng nhận để đáp ứng các điều kiện yêu cầu.

Chuyển giao nội bộ¶

Cảnh báo

SotaERP hiện tại không hỗ trợ quy trình nội bộ chuyển giao ngược trong nước.

Bảng thuế 'Reverse Charge'¶

Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dịch: Bản dị

San Marino¶

Hóa đơn¶

San Marino và Italy có các thỏa thuận đặc biệt về hoạt động e-invoicing. Do đó, invoices tuân theo các quy tắc reverse charge thông thường. Yêu cầu bổ sung không được áp dụng bởi SotaERP, tuy nhiên, người dùng được yêu cầu bởi State để:

Chọn một loại thuế với tùy chọn Có miễn thuế (Italy) được đánh dấu, và Miễn thuế được đặt thành N3.3;
Sử dụng SdI Codice Destinatario 2R4GT08. Hóa đơn sau đó được chuyển đến một văn phòng chuyên dụng tại San Marino để đến doanh nghiệp đúng.

Hóa đơn¶

Khi một hóa đơn giấy được nhận từ San Marino, bất kỳ công ty Ý nào phải nộp hóa đơn đó cho Agenzia delle Entrate bằng cách chỉ định trường Tipo Documento của hóa đơn điện tử với giá trị đặc biệt là TD28.

SotaERP xuất một chuyển động dưới dạng TD28 nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

Là một hóa đơn của nhà cung cấp;
Ít nhất một loại thuế trên các dòng hóa đơn nhắm vào các lưới thuế VJ;
Đất nước của đối tác là San Marino.

Chính phủ (B2G)¶

Cảnh báo

SotaERP không gửi hóa đơn trực tiếp cho chính phủ vì chúng cần được ký. Nếu chúng tôi thấy rằng mã định mức là 6 chữ số, thì nó sẽ không được gửi tự động đến cơ quan công cộng, nhưng bạn có thể tải xuống tập tin XML, ký bằng chương trình bên ngoài và gửi qua cổng thông tin.

Chữ ký số chất lượng cao¶

Đối với hóa đơn và hoá đơn dành cho Pubblica Amministrazione (B2G), một Chữ ký Số được yêu cầu cho tất cả các tệp được gửi qua SdI. Tệp XML phải được chứng nhận bằng một chứng chỉ có thể là:

một thẻ thông minh;
một USB token;
một Module Bảo mật Phần cứng (HSM).

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶

Để đảm bảo tính tra cứu hiệu quả của các khoản thanh toán bởi các cơ quan hành chính công, hóa đơn điện tử được phát hành cho các cơ quan hành chính công phải chứa:

CIG, trừ trường hợp bị loại khỏi các nghĩa vụ về tính truy xuất theo quy định của luật số 136 ngày 13 tháng 8 năm 2010;
CUP, trong trường hợp hóa đơn liên quan đến công trình công cộng.

Nếu tệp XML yêu cầu, Agenzia Delle Entrate chỉ có thể tiến hành thanh toán hóa đơn điện tử khi tệp XML chứa mã CIG và CUP. Đối với mỗi hóa đơn điện tử, cần thiết phải chỉ định mã CUU, đại diện cho mã định danh duy nhất cho phép SdI giao hóa đơn điện tử đúng cách đến văn phòng nhận.

Ghi chú

Các thông tin Codice Unico di Progetto và CIG phải được bao gồm trong một trong các khối thông tin 2.1.2 (DatiOrdineAcquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (DatiConvenzione), 2.1.5 (Date Ricezione), hoặc 2.1.6 (Dati Fatture Collegate). Đây tương ứng với các phần tử có tên CodiceCUP và CodiceCIG của tệp hóa đơn điện tử XML, bảng này có thể được tìm thấy trên trang web của chính phủ website.
CUU phải được bao gồm trong hóa đơn điện tử tương ứng với phần tử 1.1.4 (CodiceDestinario).