Hóa đơn dựa trên số lượng đã giao hoặc đã đặt¶
Các chính sách kinh doanh khác nhau có thể yêu cầu các tùy chọn khác nhau cho việc lập hóa đơn:
Quy tắc Hóa đơn đã đặt hàng được sử dụng như chế độ mặc định trong SotaERP Bán hàng, điều này có nghĩa là khách hàng sẽ được lập hóa đơn ngay sau khi đơn đặt hàng được xác nhận.
Quy tắc Hóa đơn được giao hóa đơn khách hàng sau khi việc giao hàng đã hoàn thành. Quy tắc này thường được sử dụng cho các doanh nghiệp bán vật liệu, chất lỏng hoặc thực phẩm số lượng lớn. Trong những trường hợp này, số lượng đặt hàng có thể khác một chút so với số lượng được giao, làm cho việc lập hóa đơn cho số lượng thực sự được giao là lựa chọn tốt.
Có khả năng có các tùy chọn lập hóa đơn khác nhau cung cấp sự linh hoạt hơn.
Đặc điểm chính sách lập hóa đơn¶
Để kích hoạt các tính năng chính sách lập hóa đơn cần thiết, hãy đi đến , và dưới tiêu đề Lập hóa đơn, chọn một quy tắc Chính sách lập hóa đơn: Lập hóa đơn theo đơn đặt hàng hoặc Lập hóa đơn theo hàng đã giao.
Quan trọng
Nếu quy tắc Hóa đơn được giao được chọn, thì không thể kích hoạt tính năng Hóa đơn Tự động, tự động tạo hóa đơn khi thanh toán trực tuyến được xác nhận.
Chính sách lập hóa đơn trên biểu mẫu sản phẩm¶
Trên bất kỳ trang sản phẩm nào, thông qua , tìm tùy chọn Chính sách thanh toán nằm dưới tab Thông tin chung. Nó có thể được thay đổi bằng cách sử dụng menu thả xuống.
Ảnh hưởng đến luồng bán hàng¶
Trong SotaERP Sales, quy trình bán hàng cơ bản bắt đầu bằng việc tạo bảng báo giá. Sau đó, bảng báo giá được gửi đến khách hàng. Tiếp theo, cần phải xác nhận, biến bảng báo giá thành đơn đặt hàng. Điều này, lần lượt, tạo ra một hóa đơn.
Dưới đây là phân tích về cách các quy tắc chính sách lập hóa đơn ảnh hưởng đến quy trình bán hàng đã đề cập:
Hóa đơn cho những gì được đặt hàng: Không ảnh hưởng đến quy trình bán hàng cơ bản. Một hóa đơn được tạo ra ngay khi một giao dịch mua hàng được xác nhận.
Hóa đơn cái gì đã được giao: Ảnh hưởng nhỏ đối với quy trình bán hàng, vì số lượng đã được giao cần phải được nhập thủ công vào đơn đặt hàng. Hoặc, ứng dụng Kho hàng có thể được cài đặt và sử dụng để xác nhận số lượng đã được giao trước khi tạo hóa đơn với ứng dụng Bán hàng.
Cảnh báo
Nếu người dùng cố gắng tạo hóa đơn mà không xác nhận số lượng đã giao, thông báo lỗi sau sẽ xuất hiện: Không có dòng nào có thể tạo hóa đơn. Nếu một sản phẩm có chính sách thanh toán theo số lượng đã giao, hãy đảm bảo rằng đã có một số lượng đã được giao.
Ghi chú
Khi một báo giá được xác nhận, và trạng thái thay đổi từ Báo giá đã gửi thành Đơn đặt hàng, các số lượng đã giao và đã lập hóa đơn sẽ có sẵn để xem trực tiếp từ đơn đặt hàng. Điều này đúng cho cả hai tùy chọn quy tắc chính sách lập hóa đơn.
SotaERP tự động thêm các số lượng vào hóa đơn, cả Delivered và Invoiced, ngay cả khi đó là một phần giao hàng, khi báo giá được xác nhận.
Cuối cùng, có một số lựa chọn khác nhau để tạo hóa đơn: Hóa đơn thường, Thanh toán trước (phần trăm) hoặc Thanh toán trước (số tiền cố định).
Xem thêm
Hãy chắc chắn kiểm tra tài liệu giải thích các tùy chọn thanh toán trả trước để biết thêm thông tin: Tiền đặt cọc