Vị thế tài khóa (ánh xạ thuế và tài khoản)

Mặc định, thuế và tài khoản được thiết lập trên sản phẩm và khách hàng để tạo giao dịch mới ngay lập tức. Tuy nhiên, tùy thuộc vào vị trí và loại hình kinh doanh của khách hàng và nhà cung cấp, việc sử dụng các loại thuế và tài khoản khác nhau cho một giao dịch có thể là cần thiết.

Vị trí tài chính cho phép tạo ra các quy định để điều chỉnh thuế và tài khoản được sử dụng cho giao dịch một cách tự động.

Chúng có thể được áp dụng tự động, thủ công, hoặc gán cho một đối tác.

Ghi chú

Có một số vị trí tài chính mặc định có sẵn như một phần của gói gói địa phương hóa tài chính.

Cấu hình

Ánh sáng và bản đồ tài khoản thuế

Để chỉnh sửa hoặc tạo một vị trí tài chính, đi đến Accounting ‣ Configuration ‣ Fiscal Positions, và mở mục để chỉnh sửa hoặc nhấn vào New.

Phép ánh xạ giữa thuế và tài khoản dựa trên các thuế và tài khoản mặc định được xác định trong biểu mẫu sản phẩm.

  • Để ánh xạ sang một loại thuế hoặc tài khoản khác, điền vào cột bên phải (Tax to Apply/ Account to Use Instead).

Ví dụ về ánh xạ thuế của vị trí tài chính Ví dụ về bản đồ tài khoản vị thế tài chính

  • Để loại bỏ một loại thuế, hãy để trống trường Tax to Apply.

  • Để thay thế một loại thuế bằng một số loại thuế khác, thêm nhiều dòng sử dụng cùng Thuế trên Sản phẩm.

Ghi chú

Phép ánh xạ chỉ hoạt động với các loại thuế hoạt động. Do đó, hãy đảm bảo rằng chúng đang hoạt động bằng cách đi đến Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thuế.

Áp dụng

Áp dụng tự động

Để tự động áp dụng một vị trí tài chính theo một bộ điều kiện, đi đến Accounting ‣ Configuration ‣ Fiscal Positions, mở vị trí tài chính cần chỉnh sửa, và đánh dấu Detect Automatically.

Từ đó, một số điều kiện có thể được kích hoạt:

  • Yêu cầu VAT: số VAT của khách hàng phải có trên biểu mẫu liên hệ của họ.

  • Nhóm Quốc gia và Quốc gia: vị thế tài chính chỉ áp dụng cho quốc gia hoặc nhóm quốc gia được chọn.

Ví dụ về cài đặt tự động vị trí tài chính.

Ghi chú

Thuế trên các đơn đặt hàng Thương mại điện tử được cập nhật tự động sau khi khách hàng đã đăng nhập hoặc điền đầy đủ thông tin thanh toán của họ.

Quan trọng

Thứ tự của các chuỗi vị thế tài chính xác định vị thế tài chính nào được áp dụng nếu tất cả các điều kiện được đặt trên nhiều vị thế tài chính đều được đáp ứng đồng thời.

Ví dụ, giả sử vị trí tài chính đầu tiên trong một chuỗi nhắm đến đất nước A trong khi vị trí tài chính thứ hai nhắm đến một nhóm đất nước bao gồm đất nước A. Trong trường hợp đó, chỉ vị trí tài chính đầu tiên sẽ được áp dụng cho khách hàng từ đất nước A.

Áp dụng thủ công

Để chọn một vị trí tài chính một cách thủ công, mở một đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc hóa đơn, đi đến tab Other Info và chọn Fiscal Position mong muốn trước khi thêm các dòng sản phẩm.

Lựa chọn vị trí tài chính trên một đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc hoá đơn.

Phân công cho một đối tác

Để xác định vị trí tài chính nào phải được sử dụng mặc định cho một đối tác cụ thể, đi đến Accounting ‣ Customers ‣ Customers, chọn đối tác, mở tab Sales & Purchase, và chọn Fiscal Position.

Chọn một vị trí tài chính trên một khách hàng

Xem thêm