Phân tích hiệu suất của các giao dịch của bạn¶
Nếu công ty của bạn thường xuyên mua các sản phẩm, bạn có nhiều lý do để theo dõi và phân tích hiệu suất của mình. Những thông tin thu thập được có thể giúp bạn dự đoán và lập kế hoạch đơn hàng trong tương lai tốt hơn. Ví dụ, bạn có thể đánh giá xem doanh nghiệp của bạn có phụ thuộc vào các nhà cung cấp cụ thể không, và dữ liệu có thể giúp bạn đàm phán giảm giá.
Tạo báo cáo tùy chỉnh¶
Đi đến Báo cáo để truy cập vào phân tích mua hàng. Chỉ cần truy cập vào bảng điều khiển báo cáo, bạn có thể nhận được một cái nhìn tổng quan nhanh về hiệu suất thực tế của bạn. Theo mặc định, bảng điều khiển báo cáo hiển thị một biểu đồ đường trình bày số tiền chưa được thuế của đơn đặt hàng mua hàng của bạn mỗi ngày, và phía dưới đó là các chỉ số chính và một bảng xoay.
Trong khi dữ liệu ban đầu được trình bày là hữu ích, có một số công cụ và tính năng bạn có thể sử dụng để có thêm thông tin chi tiết về các giao dịch mua sắm của bạn.
Sử dụng bộ lọc để chọn dữ liệu bạn cần¶
SotaERP cung cấp một số bộ lọc mặc định bạn có thể sử dụng và kết hợp bằng cách nhấp vào Filters. Khi bạn chọn một hoặc nhiều bộ lọc, SotaERP sẽ tìm kiếm tất cả các đơn hàng phù hợp ít nhất với một trong những bộ lọc bạn đã chọn và điền dữ liệu vào biểu đồ, các chỉ số chính và bảng xoay. Các bộ lọc được cấu hình sẵn là:
Tất cả các Yêu cầu báo giá
Tất cả các Đơn đặt hàng, trừ những đơn bị hủy
Ngày Xác Nhận Cuối Năm bao gồm tất cả các đơn đặt hàng đã được xác nhận trong năm trước, bao gồm cả các đơn đặt hàng bị hủy.
Ngày Đặt Hàng bao gồm tất cả các đơn đặt hàng - yêu cầu báo giá và đơn đặt hàng (bao gồm cả những đơn đã hủy) - tùy thuộc vào ngày tạo đơn hàng của chúng.
Ngày Xác Nhận bao gồm tất cả các đơn hàng đã xác nhận, bao gồm cả những đơn hàng bị hủy, tùy thuộc vào ngày xác nhận của chúng.
Ghi chú
Khi bạn phải chọn một khoảng thời gian, bạn có thể sử dụng nhiều năm, và, với ít nhất một năm được chọn, nhiều quý và ba tháng gần đây nhất.
Mẹo
Nếu bạn sử dụng bộ lọc Ngày Đặt Hàng hoặc Ngày Xác Nhận, tính năng So Sánh sẽ xuất hiện bên cạnh Bộ Lọc. Nó cho phép bạn so sánh khoảng thời gian bạn đã lọc với khoảng thời gian trước đó.
Thêm bộ lọc tùy chỉnh¶
Nhờ vào 31 tùy chọn lọc để chọn từ, khả năng tùy chỉnh bộ dữ liệu của bạn là vô tận. Đi đến , chỉ định điều kiện mà tùy chọn lọc cần đáp ứng (ví dụ is equal to, contains, v.v.), và nhấn vào Apply. Nếu bạn muốn chọn các đơn hàng phù hợp với nhiều điều kiện cùng một lúc (và operator), lặp lại quy trình để thêm một bộ lọc tùy chỉnh khác. Nếu bạn muốn sử dụng or operator, đừng nhấn vào Apply, và nhấn vào Add a condition thay vào đó. Khi bạn đã thêm tất cả các tùy chọn lọc mong muốn, nhấn vào Apply.
Mẹo
Để tránh việc phải tạo lại bộ lọc tùy chỉnh mỗi lần, hãy lưu chúng bằng cách nhấp vào . Bộ lọc tìm kiếm tùy chỉnh sau đó có thể được truy cập bằng cách nhấp vào Favorites hoặc thậm chí có thể được đặt làm bộ lọc mặc định khi bạn mở bảng báo cáo.
Đo lường chính xác những gì bạn cần¶
Trước khi chọn điều bạn muốn đo, bạn cần quyết định liệu bạn thích sử dụng chế độ xem biểu đồ hay chế độ xem pivot. Theo mặc định, bảng điều khiển hiển thị cả hai chế độ xem. Tuy nhiên, các chỉ số bạn chọn sẽ không được áp dụng cho cả hai chế độ xem. Bạn có thể truy cập từng chế độ xem một cách riêng biệt bằng cách nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải của bảng điều khiển.
Hãy trực quan hóa dữ liệu của bạn¶
Bạn có thể biến đổi đồ thị chính chỉ bằng một cú nhấp chuột bằng cách chọn một trong ba biểu đồ: cột, đường hoặc tròn. Có bốn mươi bốn biện pháp khác nhau có sẵn, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng một vào một thời điểm. Tuy nhiên, bạn có thể nhóm các biện pháp bằng cách sử dụng một hoặc một vài trong số 19 Nhóm.
Đối với biểu đồ cột và đường, chỉ số được chọn là trục y, và nhóm đầu tiên bạn chọn được sử dụng để tạo trục x. Thêm nhóm khác tạo thêm đường (biểu đồ đường) hoặc biến đổi biểu đồ cột của bạn thành biểu đồ cột chồng. Đối với biểu đồ tròn, càng chọn nhiều nhóm, càng hiển thị nhiều phần.
Khám phá dữ liệu của bạn¶
Bảng tổng hợp cho phép bạn khám phá dữ liệu của mình một cách chi tiết. Khác với chế độ xem đồ thị, bảng tổng hợp cho phép bạn thêm nhiều chỉ số cùng một lúc. Bằng cách nhấp vào Chỉ số hoặc vào dấu + trong cột Tổng cộng, bạn có thể thêm bất kỳ số lượng nào bạn muốn, mỗi chỉ số được gán vào một cột mới. Bằng cách nhấp vào dấu + trong hàng Tổng cộng, bạn có thể thêm Nhóm. Nếu bạn nhấp vào dấu + của một nhóm, bạn có thể thêm một nhóm con, và cứ tiếp tục như vậy.
Mẹo
Bạn có thể chèn dữ liệu của bảng tổng hợp trực tiếp trong ứng dụng Bảng tính hoặc xuất nó dưới dạng tệp Excel.