Email Tóm tắt¶

Email Tóm tắt là các bản tóm tắt định kỳ được gửi đến tổ chức của bạn qua email bao gồm thông tin cấp cao về cách hoạt động của doanh nghiệp của bạn.

Di chuyển đến Email Tóm tắt bằng cách đi đến Cài đặt ‣ Cài đặt Chung ‣ Thống kê, sau đó kích hoạt tính năng Email Tóm tắt và nhấn vào lưu.

Bạn có thể kiểm soát một loạt các cài đặt cho Email Tóm tắt của bạn, chẳng hạn như:

Các KPI nào được chia sẻ trong Bản tóm tắt
Tần suất gửi Email Tóm tắt
Ai trong tổ chức của bạn nhận Email Tóm tắt
tạo các mẫu Email Tóm tắt tùy chỉnh
thêm các chỉ số KPIs bổ sung (Yêu cầu Studio)

Ghi chú

Mặc định, Email Tóm tắt được kích hoạt, và Bản tóm tắt định kỳ SotaERP của bạn được sử dụng như mẫu chính, bao gồm tất cả các đo lường KPI trên cơ sở dữ liệu SotaERP của bạn và được gửi hàng ngày cho các quản trị viên.

Tùy chỉnh Bản tóm tắt định kỳ của SotaERP của bạn¶

Để tùy chỉnh Email Tóm tắt mặc định (Your SotaERP Periodic Digest), đi đến Settings ‣ General Settings ‣ Statistics ‣ Digest Email, chọn Your SotaERP Periodic Digest và nhấp vào liên kết bên ngoài bên cạnh lựa chọn dropdown.

Một cửa sổ popup xuất hiện và hiển thị một loạt các cài đặt có thể chỉnh sửa, bao gồm:

Tiêu đề Tóm tắt - cái mà bạn muốn gọi cho Email Tóm tắt của mình
Định kỳ - điều chỉnh chế độ trong việc gửi Email Tóm tắt làm thế nào.
KPIs - đánh dấu/chưa đánh dấu mỗi KPI được tính toán xuất hiện trong Email Tóm tắt
Người nhận - thêm/xóa người dùng nhận Email Tóm tắt của bạn
Tùy chỉnh - thêm các chỉ số hiệu suất của riêng bạn (Yêu cầu Studio)

Tùy chỉnh cài đặt mặc định của Email Tóm tắt và các KPI tùy chỉnh.

Email tóm tắt tùy chỉnh¶

Để làm điều đó, nhấp vào Cấu hình Email Tóm Tắt và sau đó Tạo.

Từ đó, đặt tiêu đề cho Email Tóm tắt của bạn, xác định chu kỳ, và chọn các trường KPIs và người nhận cần thiết.

Sau khi bạn nhấn Lưu, email Tóm tắt tùy chỉnh mới của bạn sẽ có sẵn trong menu thả xuống Cài đặt Chung.

Chỉ số KPI tùy chỉnh với Studio¶

Đối với Bản tóm tắt định kỳ SotaERP của bạn hoặc Email Tóm tắt tùy chỉnh của riêng bạn, bạn có thể thêm các KPI của riêng bạn bằng cách sử dụng SotaERP Studio.

Để bắt đầu, nhấp vào biểu tượng Toggle Studio hoặc nhấp vào tab Recipients và sau đó nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm … icon ‣ Add Custom Field để chỉnh sửa mẫu hoặc thêm các trường khác.

Để tạo thêm các trường, bạn phải tạo hai trường trên đối tượng digest:

tạo một trường boolean được gọi là kpi_myfield và hiển thị nó trong tab KPIs
tạo một trường tính toán được gọi là kpi_myfield_value tính toán chỉ số KPI tùy chỉnh của bạn
chọn các chỉ số KPI của bạn trong tab KPIs.

Bảng tham chiếu giá trị tính toán¶

NHÃN	GIÁ TRỊ
Người dùng kết nối	giá trị kết quả KPI của người dùng kết nối
Tin nhắn đã gửi	`giá_trị_tổng_kpi_thư_mail`
Cơ hội mới	`giá_trị_tạo_lead_kpi_crm`
Cơ hội đã chiến thắng	kpi_crm_opportunities_won_value
Công Việc Đang Mở	giá trị nhiệm vụ dự án mở được đo lường bằng chỉ số KPI
Vé đã đóng	giúp đỡ giá trị số lượng vé hỗ trợ kpi đóng
% của Hạnh phúc	`giá_trị_đánh_giá_kpi_livechat`
Cuộc trò chuyện được xử lý	`giá_trị_cuộc_trò_chuyện_trực_tiếp_kpi`
Thời gian để trả lời (giây)	`giá_trị_phản_hồi_kpi_livechat`
Tất cả các bán hàng	kpi_tổng_giá_trị_bán_hàng
Bán hàng trực tuyến	`kpi_website_sale_total_value`
Doanh thu	`giá_trị_tổng_doanh_thu_tài_khoản_kpi`
Chuyển khoản Ngân hàng & Tiền mặt	giá trị tiền mặt tài khoản KPI_ngân_hàng
Bán hàng POS	`giá_trị_tổng_kpi_pos`
Nhân viên mới	giá trị mới của chỉ số hiệu suất nhân sự tuyển dụng