Trả lại và hoàn tiền

Ứng dụng Sales của SotaERP cung cấp hai cách khác nhau để xử lý các đơn hàng trả lại. Phương pháp sử dụng phụ thuộc vào việc đã gửi hóa đơn hay chưa.

Trước khi lập hóa đơn

Khi khách hàng quyết định trả lại sản phẩm trước khi hóa đơn được gửi hoặc xác nhận, việc hoàn trả được thực hiện bằng cách sử dụng Chuyển khoản Ngược

Ghi chú

Để sử dụng Chuyển giao Ngược, ứng dụng Kho phải được cài đặt.

Để bắt đầu việc trả hàng trước khi lập hóa đơn, điều hướng đến ứng dụng Sales, chọn đơn đặt hàng mong muốn, và nhấn vào nút thông minh Delivery để mở đơn hàng giao hàng tương ứng.

Trên đơn đặt hàng đã được xác nhận, nhấn vào Return.

Điều này mở ra một cửa sổ pop-up Reverse Transfer.

Mặc định, Số lượng khớp với các số lượng đã được xác nhận từ đơn hàng giao hàng. Cập nhật các số lượng nếu cần thiết. Nhấn vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) bên cạnh mục hàng để xóa nó khỏi đơn trả hàng.

Tiếp theo, nhấn vào Return để xác nhận việc trả hàng. Điều này tạo ra một hoạt động kho mới cho sản phẩm được trả về đang đến.

Sau khi nhận được đơn hàng trả lại, nhóm kho hàng xác nhận hoạt động kho bằng cách nhấp vào Validate. Sau đó, trên đơn đặt hàng ban đầu, số lượng Delivered được cập nhật để phản ánh sự khác biệt giữa số lượng đã xác nhận ban đầu và số lượng đã trả lại.

Khi một hóa đơn được tạo, khách hàng chỉ nhận được một hóa đơn chỉ cho các sản phẩm họ đang giữ lại, nếu có.

Sau khi lập hóa đơn

Đôi khi, khách hàng trả lại một mặt hàng sau khi họ nhận và/hoặc thanh toán hóa đơn của họ. Trong những trường hợp như vậy, việc trả lại chỉ bằng cách sử dụng Chuyển đổi ngược là không đủ vì hóa đơn đã được xác nhận, hoặc đã được gửi, không thể thay đổi.

Tuy nhiên, Chuyển trả ngược có thể được sử dụng kết hợp với Phiếu tín dụng để hoàn tất việc trả hàng của khách hàng.

Để bắt đầu việc trả hàng sau khi lập hóa đơn, điều hướng đến đơn đặt hàng bán hàng tương ứng trong ứng dụng Sales.

Nếu có một khoản thanh toán được đăng ký trên đơn đặt hàng, chi tiết thanh toán sẽ xuất hiện trong chatter, và hóa đơn (có thể truy cập thông qua nút thông minh Invoices) sẽ có một banner màu xanh lá cây In Payment.

Từ đơn đặt hàng, nhấp vào nút thông minh Giao hàng để xem đơn hàng giao hàng đã được xác nhận. Sau đó, nhấp vào Trả lại để mở cửa sổ pop-up Đảo ngược chuyển giao.

Tiếp theo, chỉnh sửa Sản phẩm và/hoặc Số lượng, cần thiết cho việc trả hàng. Sau đó, nhấn vào Trả hàng. Điều này tạo ra một hoạt động kho mới cho sản phẩm trả về đang đến, được xác nhận bởi đội ngũ kho khi việc trả hàng được nhận bằng cách nhấn vào Xác nhận.

Sau đó, trên đơn đặt hàng bán hàng, số lượng Delivered được cập nhật để phản ánh sự khác biệt giữa các số lượng đã xác nhận ban đầu và các số lượng đã trả lại.

Để xử lý việc hoàn tiền, điều hướng đến hóa đơn liên quan (từ đơn đặt hàng bán hàng, nhấn vào nút thông minh Invoices). Sau đó, nhấn vào nút Credit Note ở đầu hóa đơn đã xác nhận.

Làm như vậy sẽ hiển thị một biểu mẫu pop-up Credit Note.

Bắt đầu bằng cách nhập một Lý do hiển thị trên Phiếu tín dụng và một Sổ cái cụ thể để xử lý tín dụng. Sau đó, chọn một Ngày đảo ngược cụ thể.

Sau khi thông tin được điền vào, nhấn vào Reverse hoặc Reverse and Create Invoice. Sau đó, chỉnh sửa bản nháp nếu cần thiết.

Cuối cùng, nhấn vào Xác nhận để xác nhận phiếu tín dụng.

Khi hoàn thành, một banner màu xanh dương hiển thị: Bạn có số dư tín dụng chưa thanh toán cho khách hàng này. Bạn có thể phân bổ chúng để đánh dấu hóa đơn này đã được thanh toán. xuất hiện ở đầu trang.

Xem thêm

../../../tài_chính/kế_toán/hóa_đơn_khách_hàng/giấy_báo_nợ