Quản lý các cơ hội thất bại¶
Không phải tất cả các cơ hội đều dẫn đến kết quả bán hàng thành công. Để giữ cho pipeline bán hàng luôn cập nhật, cần phải xác định các cơ hội bị thất bại. Việc ghi rõ lý do tại sao một cơ hội bị thất bại cung cấp thêm thông tin chi tiết có thể hữu ích cho các cơ hội trong tương lai.
Đánh dấu lead thất bại¶
Để đánh dấu một lead là thất bại, hãy mở ứng dụng CRM và chọn lead đó từ pipeline bán hàng bằng cách nhấp vào thẻ Kanban tương ứng. Thao tác này sẽ mở ra form chi tiết của lead.
Sau đó, nhấp vào nút Thất bại, ở đầu form chi tiết của lead.
Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ bật lên Lý do thất bại. Từ menu thả xuống, hãy chọn một lý do thất bại đã có sẵn. Nếu không có lý do phù hợp, hãy tạo lý do mới bằng cách nhập vào trường Lý do thất bại và nhấp vào nút Tạo.
Ngoài lý do thất bại được chọn trong trường Lý do thất bại, bạn có thể thêm các ghi chú và bình luận chi tiết hơn ở bên dưới.
Sau khi đã nhập tất cả thông tin cần thiết trong cửa sổ bật lên Lý do thất bại, hãy nhấp vào nút Xác nhận.
Sau khi nhấp vào nút Xác nhận, cửa sổ bật lên sẽ biến mất và hệ thống sẽ quay lại form chi tiết lead. Tại đây, một biểu ngữ màu đỏ mới có nhãn Thất bại sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải của lead đó."
Tạo/Chỉnh sửa lý do thất bại¶
Để tạo lý do thất bại mới hoặc chỉnh sửa lý do hiện có, hãy điều hướng đến .
Để chỉnh sửa lý do thất bại hiện có, hãy nhấp vào lý do cần sửa đổi. Khi được nhấp, lý do đó sẽ được đánh dấu. Sau khi được đánh dấu, hãy thay đổi mô tả của lý do thất bại đã chọn bằng cách chỉnh sửa trường Mô tả . Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu ở góc trên bên trái.
Để tạo lý do thất bại mới, hãy nhấp vào Mới ở góc trên bên trái của trang Lý do thất bại. Thao tác này sẽ hiển thị một dòng trống mới trong trường Mô tả. Sau đó, nhập lý do thất bại mới vào dòng trống đó. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Lưu.
Khôi phục các cơ hội thất bại¶
Để truy xuất các cơ hội bị thất bại trong hệ thống CRM, hãy mở ứng dụng đến trang tổng quan Pipeline. Sau đó, nhấp vào menu thả xuống Bộ lọc, nằm bên dưới thanh tìm kiếm.
Từ menu thả xuống Bộ lọc, chọn tùy chọn Thất bại. Khi chọn Thất bại, chỉ những lead đã được đánh dấu là thất bại mới xuất hiện trên trang Pipeline.
Để lọc lead theo lý do thất bại cụ thể, hãy chọn . Thao tác này sẽ hiển thị một menu phụ thả xuống với ba trường.
Trong menu thả xuống, ở trường trên cùng, chọn Lý do thất bại. Trường thứ hai, chọn Chứa. Sau đó, trong trường thứ ba nhập từ khóa cụ thể. Cuối cùng, nhấp vào Áp dụng. Khi nhấp vào Áp dụng, Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các lead bị thất bại với lý do có chứa từ khóa cụ thể đó.
Khôi phục các cơ hội đã thất bại¶
Để khôi phục một cơ hội bị thất bại, hãy điều hướng đến trang tổng quan Pipeline trên ứng dụng CRM, mở menu thả xuống Bộ lọc và chọn tùy chọn Thất bại. Làm như vậy sẽ hiển thị tất cả các cơ hội đã thất bại trên trang Pipeline.
Sau đó, nhấp vào thẻ kanban của cơ hội bị thất bại mà bạn muốn khôi phục. Thao tác này sẽ mở ra form chi tiết của lead đó.
Trên form chi tiết của lead đã thất bại, hãy nhấp vào nút Khôi phục ở góc trên bên trái. Thao tác này sẽ xóa biểu ngữ màu đỏ Thất bại khỏi form, cho biết lead đã được khôi phục.
Khôi phục nhiều cơ hội cùng một lúc¶
Để khôi phục nhiều cơ hội cùng lúc, hãy điều hướng đến trang tổng quan Pipeline trên ứng dụng CRM, mở menu thả xuống Bộ lọc và chọn tùy chọn Thất bại.
Tiếp theo, chọn tùy chọn chế độ xem danh sách, được biểu thị bằng biểu tượng ba dòng ☰ (danh sách) ở góc trên bên phải. Thao tác này sẽ đặt tất cả các lead từ trang Pipeline dưới dạng danh sách. Với chế độ xem danh sách được chọn, hãy chọn hộp kiểm ở bên trái của mỗi cơ hội/lead bạn muốn khôi phục.
Sau khi đã chọn các cơ hội/lead mong muốn, hãy nhấp vào menu thả xuống ⚙️ Tác vụ (bánh răng) ở đầu trang Pipeline. Từ menu thả xuống ⚙️ Tác vụ (bánh răng), chọn Bỏ lưu trữ.
Thao tác này sẽ xóa những cơ hội bị thất bại đã chọn khỏi trang Pipeline vì chúng không còn phù hợp với tiêu chí lọc Thất bại. Để xem những lead mới được khôi phục này, hãy xóa bộ lọc Thất bại khỏi thanh tìm kiếm.
Xem thêm