Gửi báo giá

Khi bạn chuyển đổi một lead thành một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần gửi cho họ báo giá. Bạn có thể thực hiện điều này trực tiếp trong ứng dụng CRM của hệ thống.

../../../../_images/send_quotes01.png

Tạo báo giá mới

Bằng cách nhấp vào bất kỳ cơ hội nào, bạn sẽ thấy nút Báo giá Mới. Nút này sẽ đưa bạn đến một menu mới, nơi bạn có thể quản lý báo giá của mình.

../../../../_images/send_quotes02.png

Bạn sẽ tìm thấy tất cả báo giá liên quan đến cơ hội thông qua smart button Báo giá trên form cơ hội.

../../../../_images/send_quotes03.png

Đánh dấu họ đã thắng/thua

Để tiếp tục xử lý cơ hội này bạn cần đánh dấu nó là thắng hoặc thất bại.

Nếu bạn đánh dấu cơ hội là thắng, nó sẽ được di chuyển đến cột Đã thắng trong giao diện Kanban của hệ thống CRM. Ngược lại, nếu đánh dấu là thua, cơ hội sẽ được lưu trữ.