Mục tiêu một đối tượng người xem

Việc phân phối các chiến dịch tiếp thị đến đúng đối tượng là rất quan trọng khi cố gắng phát triển một doanh nghiệp. Ứng dụng Marketing Automation của SotaERP giúp các nhà tiếp thị làm điều đó bằng cách cung cấp các công cụ lọc chi tiết, có thể đơn giản (hoặc phức tạp) tùy thuộc vào nhu cầu, để tiếp cận khách hàng đúng lúc đúng chỗ.

Cấu hình bộ lọc mục tiêu

Khi cấu hình bộ lọc mục tiêu trên một chiến dịch tiếp thị, có một số tùy chọn có biểu tượng > (mũi tên) bên cạnh. Biểu tượng > (mũi tên) cho biết rằng bộ lọc cụ thể đó có các tham số tinh chỉnh bên trong có thể được tùy chỉnh.

Bộ lọc có thể được mở rộng bằng cách thêm nhánh và nút. Một nút thêm một tham số lọc khác vào một nhóm điều kiện định tuyến (ví dụ, một dòng mới), và một nhánh tạo ra một nhóm tham số được tinh chỉnh hẹp, cho phép các bộ lọc được nhóm với các câu lệnh ANY hoặc ALL.

Mỗi khi một nhánh mới được tạo ra, có hai lựa chọn:

• Hoặc các bản ghi có thể khớp với tất cả các tiêu chí ALL cho các quy tắc sắp tới (tạo ra một câu lệnh VÀ trong đó tất cả các tiêu chí phải khớp).

• Hoặc, các bản ghi có thể khớp với bất kỳ tiêu chí nào cho các quy tắc sắp tới (tạo ra một câu lệnh HOẶC trong đó chỉ cần một trong các tiêu chí phải khớp).

Để chuyển đổi giữa hai tùy chọn này, đơn giản chỉ cần nhấp vào biểu tượng mũi tên hạ xuống trong hộp màu xanh và chọn ANY hoặc ALL.

Để thêm một nút, nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng), và để thêm một nhánh khác, nhấp vào biểu tượng ⋯ (dấu ba chấm). Để loại bỏ một nút hoặc một nhánh, nhấp vào biểu tượng ✖ (dấu x) để xóa nó.

Trường hợp sử dụng

Các kịch bản sau đây mô tả các kết hợp khác nhau của bộ lọc mà một chiến dịch tiếp thị có thể thường sử dụng.

Tình huống #1: Thu hẹp mục tiêu xuống các cơ hội mới trong ống đường chuyền

Trong chế độ chỉnh sửa trên mẫu chiến dịch (bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa), chọn trường Mục tiêu, và nhấp vào Tìm kiếm thêm từ menu thả xuống. Sau đó, tìm kiếm Khách hàng tiềm năng/Cơ hội, và chọn nó.

Tiếp theo, nhấp vào Thêm Bộ Lọc trong trường Bộ Lọc. Sau đó, nhấp vào tùy chọn bộ lọc mặc định ID trong phần đầu tiên của phương trình bộ lọc. Làm điều này sẽ hiển thị một menu thả xuống đầy đủ các tùy chọn bộ lọc. Từ menu thả xuống này, cuộn xuống (hoặc tìm kiếm) Loại.

Giữ nguyên phần thứ hai của phương trình bộ lọc trên biểu tượng mặc định 🟰 (dấu bằng).

Tiếp theo, thay đổi phần thứ ba (và cuối cùng) của phương trình bộ lọc từ Lead thành Opportunity. Số lượng Records phù hợp với phương trình bộ lọc cụ thể này sẽ thay đổi khi phương trình được tùy chỉnh.

Thêm một nút khác vào bộ lọc này bằng cách nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải của phương trình.

Với "cơ hội mới" là mục tiêu của bộ lọc này, nút thứ hai sẽ tập trung vào chỉ định vị các cơ hội đang ở giai đoạn New của quy trình. Để làm điều đó, chọn ID mặc định từ phần đầu tiên của phương trình bộ lọc thứ hai, và cuộn xuống (hoặc tìm kiếm) Stage từ menu thả xuống trường.

Một lần nữa, hãy để phần thứ hai của phương trình bộ lọc trên biểu tượng 🟰 (dấu bằng) đó.

Cuối cùng, nhấn mạnh giá trị mặc định trong phần thứ ba (và cuối cùng) của phương trình bộ lọc thứ hai, và gõ New. Với điều đó, SotaERP chỉ nhắm mục tiêu các cơ hội đang ở giai đoạn "New" của quy trình.

Tình huống #2: Hẹp đối tượng mục tiêu đến những người tham dự sự kiện đã mua vé cụ thể

Trong chế độ chỉnh sửa trên mẫu chiến dịch (bằng cách nhấp vào nút Chỉnh sửa), chọn trường Mục tiêu, và nhấp vào Tìm kiếm thêm từ menu thả xuống. Sau đó, cuộn xuống (hoặc tìm kiếm) Sự kiện, và chọn nó.

Tiếp theo, nhấp vào Add Filter trong trường Filter. Nhấp vào tùy chọn bộ lọc mặc định ID trong phần đầu tiên của phương trình bộ lọc. Làm như vậy sẽ hiển thị một menu thả xuống đầy đủ các tùy chọn bộ lọc. Từ menu thả xuống này, cuộn xuống (hoặc tìm kiếm) Event.

Nhấp vào biểu tượng mặc định 🟰 (dấu bằng) trong phần thứ hai của phương trình bộ lọc. Điều này sẽ hiển thị một menu thả xuống. Từ menu thả xuống này, chọn contains.

Trong phần trống thứ ba (và cuối cùng) của phương trình bộ lọc, nhập tên của sự kiện mà SotaERP nên xem xét cho bộ lọc chiến dịch này.

Sau đó, thêm một nút khác vào bộ lọc này bằng cách nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) ở bên phải của phương trình.

Node thứ hai sẽ tập trung vào việc định tuyến chiến dịch này đến những người tham dự mua loại vé cụ thể cho các sự kiện đã được đề cập trong phương trình lọc đầu tiên.

Để làm điều đó, chọn mặc định ID từ phần đầu tiên của phương trình bộ lọc thứ hai, và cuộn xuống (hoặc tìm kiếm) Event Ticket từ menu thả xuống trường. Sau đó, trong cùng menu thả xuống đó, chọn Name.

Một lần nữa, nhấp vào biểu tượng mặc định 🟰 (equal sign) trong phần thứ hai của phương trình bộ lọc, và chọn contains.

Cuối cùng, trong phần thứ ba (và cuối cùng) của phương trình bộ lọc thứ hai, mà là trống, nhập tên loại vé sẽ được sử dụng cho bộ lọc. Trong trường hợp này, Standard là tên của loại vé sự kiện cho bộ lọc mẫu này.