Giao lead dựa trên khả năng thành công dự đoán¶
Ứng dụng CRM có khả năng tự động phân công lead/cơ hội cho các đội ngũ bán hàng và nhân viên bán hàng phù hợp. Thông lệ phổ biến là phân công dựa trên khả năng thành công dự đoán của từng lead. Điều này cho phép doanh nghiệp ưu tiên các lead có khả năng cao mang lại giao dịch thành công, nhanh chóng giao cho nhân viên bán hàng phù hợp để tăng hiệu quả.
SotaERP tự động tính toán khả năng thành công của từng lead bằng phương pháp gọi là chấm điểm dự đoán lead.
Dự đoán tỷ lệ thành công của lead¶
Hệ thống đánh giá lead của khách hàng thông qua mô hình học máy, sử dụng dữ liệu lịch sử từ CRM để tạo điểm cho các cơ hội/lead đang mở.
Khi công ty xử lý các cơ hội qua pipeline bán hàng trong CRM, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu về những cơ hội nào thành công và thất bại. Chấm điểm dự đoán lead sử dụng dữ liệu này để dự đoán tỷ lệ thành công của mỗi lead hoặc cơ hội mới.
Càng nhiều cơ hội được gửi qua ống dẫn CRM, SotaERP thu thập được càng nhiều dữ liệu, dẫn đến xác suất chính xác hơn.
Cụ thể, SotaERP chấm điểm dự đoán lead sử dụng mô hình xác suất naive Bayes :
Xác suất thành công của mỗi cơ hội được hiển thị trên form cơ hội và tự động cập nhật khi cơ hội được xử lý thông qua pipeline CRM.
Khi một cơ hội chuyển sang giai đoạn tiếp theo, xác suất thành công của nó sẽ tự động tăng lên theo thuật toán.
Cấu hình¶
Hệ thống chấm điểm dự đoán lead luôn bật trong SotaERP CRM. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh các biến số được sử dụng để tính toán xác suất thành công trong phần cài đặt.
Để tùy chỉnh các biến số, hãy đi tới . Trong phần Điểm lead dự đoán, nhấp vào nút Cập nhật xác suất.
Sau đó, nhấp vào menu thả xuống để chọn các biến số mà tính năng chấm điểm dự đoán lead sẽ xét đến.
Bạn có thể kích hoạt bất kỳ các biến số sau đây:
Khu vực: Vùng địa lý mà cơ hội bắt nguồn
Quốc gia: Quốc gia mà cơ hội bắt nguồn
Chất lượng số điện thoại: Số điện thoại có hợp lệ hay không
Chất lượng email: Địa chỉ email có hợp lệ hay không
Nguồn: Nguồn gốc của cơ hội (ví dụ: công cụ tìm kiếm, mạng xã hội)
Ngôn ngữ: Ngôn ngữ ưa thích được ghi nhận cho cơ hội
Thẻ: Thẻ gắn cho cơ hội
Ghi chú
Giai đoạn và Đội luôn có hiệu lực. Giai đoạn - bước hiện tại trong pipeline bán hàng. Đội - đội ngũ bán hàng được giao. Chấm điểm dự đoán luôn dùng 2 biến này, bất kể bạn chọn thêm gì.
Tiếp theo, nhấp vào trường ngày bên cạnh tùy chọn Xem xét các lead được tạo từ ngày: để chọn ngày bắt đầu tính toán điểm dự đoán cho lead.
Cuối cùng, nhấn vào Xác nhận để lưu các thay đổi.
Điều chỉnh xác suất thủ công¶
Có thể thay đổi xác suất thành công của một cơ hội thủ công trên form cơ hội. Hãy nhấp vào số hiển thị xác suất để chỉnh sửa.
Quan trọng
Việc thay đổi xác suất thành công thủ công sẽ vô hiệu hóa tính năng cập nhật tự động cho cơ hội đó. Xác suất sẽ không còn được cập nhật tự động khi cơ hội di chuyển qua các giai đoạn của pipeline bán hàng.
Để kích hoạt lại tính năng tự động cập nhật xác suất, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh phần trăm xác suất.
Phân công lead dựa trên xác suất thành công¶
SotaERP CRM có thể tự động phân công lead/cơ hội cho các đội ngũ bán hàng và nhân viên bán hàng dựa trên các quy tắc được thiết lập. Để ưu tiên những lead có khả năng cao chuyển đổi thành khách hàng, bạn có thể tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của lead.
Cấu hình phân công dựa trên quy tắc¶
Để kích hoạt tính năng, điều hướng tới menu , chọn Phân công dựa trên quy tắc.
Tính năng phân công dựa trên quy tắc có thể được thiết lập để chạy theo hai chế độ: Manually (Thực hiện thủ công), nghĩa là người dùng phải tự tay kích hoạt việc phân công, hoặc Repeatedly (Thực hiện lặp lại), nghĩa là hệ thống sẽ tự động kích hoạt việc phân công theo chu kỳ thời gian đã chọn.
Để thiết lập phân công lead tự động, hãy chọn Repeatedly cho phần Running. Sau đó, hãy tùy chỉnh tần suất hệ thống sẽ kích hoạt phân công tự động trong phần Repeat every.
Ngay cả khi phân công dựa trên quy tắc được thiết lập chạy Repeatedly (Lặp lại), bạn vẫn có thể kích hoạt phân công thủ công bằng cách sử dụng biểu tượng mũi tên tròn trong phần cài đặt Rule-Based Assignment (hoặc sử dụng nút Assign Leads trên trang cấu hình đội ngũ bán hàng).
Cấu hình quy tắc phân công¶
Tiếp theo, hãy cấu hình quy tắc phân công cho từng đội ngũ bán hàng và/hoặc nhân viên bán hàng. Các quy tắc này quyết định lead nào sẽ được hệ thống phân công cho người nào. Để bắt đầu, hãy truy cập , và chọn một đội ngũ bán hàng.
Trên form cấu hình đội ngũ bán hàng, trong phần Quy tắc phân công, nhấp vào Chỉnh sửa quy tắc để thiết lập các quy tắc mà hệ thống sử dụng để quyết định việc phân công lead cho đội ngũ này. Bạn có thể thêm bất kỳ quy tắc nào liên quan đến công ty hoặc đội ngũ, với số lượng không giới hạn.
Nhấp vào Thêm bộ lọc để bắt đầu tạo quy tắc phân công. Nhấp vào dấu + bên phải quy tắc phân công để thêm dòng mới. Nhấp vào biểu tượng x để xóa dòng.
Để tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của cơ hội, hãy nhấp vào menu thả xuống ở bên trái ngoài cùng của dòng quy tắc phân công và chọn Xác suất.
Từ menu thả xuống ở giữa, hãy chọn dấu so sánh mong muốn - thường là dấu lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng.
Trong ô trống ngoài cùng bên phải, hãy nhập giá trị số mong muốn cho xác suất. Cuối cùng, nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi.
Example
Để tạo quy tắc phân công sao cho đội ngũ bán hàng nhận được các lead có xác suất thành công từ 20% trở lên, hãy tạo một dòng Quy tắc như sau: Xác suất >= 20.
Bạn cũng có thể cấu hình quy tắc phân công riêng cho từng thành viên trong đội ngũ. Từ trang cấu hình đội ngũ bán hàng, hãy nhấp vào một thành viên trong tab Thành viên, sau đó chỉnh sửa phần Quy tắc. Nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi.
Nếu phân công lead tự động được cấu hình trong cài đặt, cả đội ngũ bán hàng và thành viên riêng lẻ đều có tùy chọn Bỏ qua phân công tự động. Chọn tùy chọn này để loại trừ đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể khỏi được phân công tự động. Nếu Bỏ qua phân công tự động được kích hoạt, đội ngũ bán hàng hoặc nhân viên bán hàng đó vẫn có thể được phân công lead thủ công.
Để phân công lead thủ công cho đội ngũ bán hàng này, hãy nhấp vào nút Phân công Lead ở đầu trang cấu hình đội ngũ bán hàng. Thao tác này sẽ phân công bất kỳ lead nào hiện chưa được phân công và khớp với quy tắc phân công đã chỉ định cho đội ngũ này.